銀行聯(lián)姻互聯(lián)網(wǎng)巨頭背后邏輯：外部競爭、內(nèi)部擴(kuò)張雙重壓力倒逼創(chuàng)新

導(dǎo)讀：侯本旗表示，銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)的合作只是一方面，深層次的原因是客戶行為的變化。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，尤其是年輕客戶的消費(fèi)、理財(cái)、支付等行為不斷由線下往線上遷移。

“你以為你的競爭對手是友商，其實(shí)是這個(gè)時(shí)代”。這句話或可以詮釋國有大行和互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間既激烈競爭又相互合作的曖昧關(guān)系。

近期，工、農(nóng)、中、建四大國有銀行不約而同與阿里巴巴、騰訊、百度和京東四大互聯(lián)網(wǎng)巨頭展開合作，領(lǐng)域集中在金融科技方面。

從2011年至今，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速“攻城略地”，銀行傳統(tǒng)的“存貸匯”業(yè)務(wù)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

另一方面，銀行自身的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)?？焖贁U(kuò)張，業(yè)務(wù)量呈幾何級數(shù)增長，原有的科技系統(tǒng)已難以滿足自身需要，迫切需要改進(jìn)和升級。以建設(shè)銀行為例，2017年6月24日，該行對外宣布，舉全行之力，耗時(shí)六年時(shí)間打造的“新一代”核心系統(tǒng)建設(shè)全面竣工并成功上線。

建行信息技術(shù)管理部總經(jīng)理金磐石在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“新一代”建設(shè)不是簡單優(yōu)化或單純開發(fā)一個(gè)信息系統(tǒng)，而是在企業(yè)級視角下，覆蓋總分行、海內(nèi)外和子公司，全面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、流程再造和機(jī)制變革的一項(xiàng)系統(tǒng)工程，將滿足建行未來10-15年業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求。

除建行外，其他多家銀行亦有類似動作。如6月1日，浦發(fā)銀行宣布上線新一代核心系統(tǒng)，將在客戶體驗(yàn)、安全性、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)營流程等方面帶來提升。

由競爭走向競合

驅(qū)動銀行變革的首先來自外部壓力，挑戰(zhàn)最早從支付領(lǐng)域開始。

自2011年5月26日，支付寶、財(cái)付通、快錢等27家公司獲得首批第三方支付牌照，在小額支付領(lǐng)域，銀行始終處于劣勢。

艾瑞咨詢于6月份發(fā)布的2017中國第三方移動支付行業(yè)研究報(bào)告顯示，第三方移動支付交易規(guī)模為11.9萬億，其中支付寶市場份額61.5%，財(cái)付通為26.0%，形成雙寡頭格局。

而一向是銀行傳統(tǒng)優(yōu)勢的賬戶和存款，也被“余額寶”的橫空出世所打破，此后多家互聯(lián)網(wǎng)金融推出了眾多“寶寶類”理財(cái)產(chǎn)品，不斷蠶食這一領(lǐng)域。天弘基金最新數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月底，余額寶規(guī)模已達(dá)1.43萬億，超過招商銀行2016年年底的個(gè)人存款總額。

在銀行意識到挑戰(zhàn)并覺醒時(shí)，銀行開始了變革與創(chuàng)新，并開啟了與互聯(lián)網(wǎng)金融的競合之路。

6月22日，中行和騰訊聯(lián)合設(shè)立“金融科技聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”;6月20日，農(nóng)行與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作;6月16日，工行與京東簽署全面合作協(xié)議;3月28日，建設(shè)銀行與阿里巴巴、螞蟻金服達(dá)成戰(zhàn)略合作。

事實(shí)上，阿里巴巴、騰訊和國有大行及多家股份行均有合作，百度也和工行等開展戰(zhàn)略合作，并與中信銀行聯(lián)合設(shè)立百信銀行。

曾任某大行電子銀行部總經(jīng)理的侯本旗，現(xiàn)為民生金服總裁，他在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)的合作只是一方面，深層次的原因是客戶行為的變化。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，尤其是年輕客戶的消費(fèi)、理財(cái)、支付等行為不斷由線下往線上遷移。銀行賬戶淪為他們工資收入和轉(zhuǎn)賬的一個(gè)通道，支付、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)則享受互聯(lián)網(wǎng)金融提供的便利，只有在辦理按揭貸款等大額業(yè)務(wù)時(shí)，才會把目光投向銀行。

金磐石也坦言，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有很多值得銀行學(xué)習(xí)的地方。“他們沒有那么多條條框框，敢闖敢拼，創(chuàng)新沒有邊界”。銀行和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出身和基因不同，決定了兩者做事風(fēng)格的巨大差異。

浦發(fā)銀行副行長潘衛(wèi)東曾表示，“擁抱互聯(lián)網(wǎng)就是擁抱趨勢，雖然這個(gè)趨勢有很大的不確定性，也不是很成熟的方向，但一定要擁抱它。”

據(jù)潘衛(wèi)東介紹，浦發(fā)銀行這兩年形成了數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化獲客、數(shù)字化風(fēng)控、數(shù)字化營銷完善的運(yùn)營體系。比如這兩年浦發(fā)的信用卡業(yè)務(wù)，在同業(yè)里增速領(lǐng)先，感受到數(shù)字化給銀行帶來的巨大好處。

不過，金磐石表示：“傳統(tǒng)銀行不會是21世紀(jì)的恐龍，物理網(wǎng)點(diǎn)也將繼續(xù)存在，但不再是過去的服務(wù)方式。未來將以客戶自助辦理為主、柜員服務(wù)為輔的方式開展銀行服務(wù)。銀行將存在于各種場景中，需要金融服務(wù)時(shí)，掃一掃或揮一揮就能完成。”

達(dá)成合作創(chuàng)新共識

其實(shí)銀行與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作并非一帆風(fēng)順，此前甚至有過不歡而散。較為典型的是建行和阿里巴巴的合作，早在2007年建行就和阿里巴巴合作開展網(wǎng)絡(luò)信貸，后由于種種原因，阿里自行開展小貸業(yè)務(wù)，建行也于2012年自建電商平臺“善融商務(wù)”。

金磐石認(rèn)為，金融科技本質(zhì)還是金融。有兩種類型，一種是IT公司做金融業(yè)務(wù)，另一種是銀行通過IT做金融科技。傳統(tǒng)銀行仍具有優(yōu)勢，比如在數(shù)據(jù)方面，銀行的賬戶信息的真實(shí)度更高。

金磐石表示，銀行和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)下一步的合作，應(yīng)該是專業(yè)專注。“互聯(lián)網(wǎng)專注技術(shù)，理財(cái)、信用卡等回歸銀行。如果雙方在某一領(lǐng)域都有業(yè)務(wù)開展，合作的前景堪憂。”

另一方面，互聯(lián)網(wǎng)金融在風(fēng)控方面也遇到不小的挑戰(zhàn)。

侯本旗表示：“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)的洗禮后，才會意識到金融產(chǎn)品剛性兌付的問題很難打破，高收益給了客戶，風(fēng)險(xiǎn)卻留給了自己。這也使得曾經(jīng)覺得自己無所不能的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，開始對金融和風(fēng)險(xiǎn)有了敬畏之心。”

螞蟻金服CEO井賢棟在近期螞蟻開放“財(cái)富號”的發(fā)布會上表示：“螞蟻金服是一不小心進(jìn)入金融領(lǐng)域的，我們擅長的是科技。螞蟻金服定位是一家科技公司。對目前積累的技術(shù)能力，我們將全面向金融機(jī)構(gòu)開放。相應(yīng)的技術(shù)能力，成熟一個(gè)開放一個(gè)。”

螞蟻金服資深副總裁、財(cái)富事業(yè)群總裁樊治銘在接受媒體采訪時(shí)也稱，金融行業(yè)服務(wù)20%高凈值的用戶，是因?yàn)榧夹g(shù)、成本、效率上不能做到全面覆蓋。如果我們用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等，改變金融服務(wù)的觸達(dá)方式，技術(shù)有了更好服務(wù)用戶的能力。

業(yè)務(wù)需求倒逼銀行系統(tǒng)變革

除了外部競爭，銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張和業(yè)務(wù)高速發(fā)展，也對其原有的IT系統(tǒng)提出了更高的要求。

以建行為例，該行的資產(chǎn)總規(guī)模從2011年末的12萬億，增長至2016年末的20萬億，客戶量、交易量也迅猛增加。2011年建行的網(wǎng)絡(luò)銀行客戶數(shù)為8454萬戶，手機(jī)銀行客戶4695萬戶;個(gè)人網(wǎng)銀交易量40.4億筆，手機(jī)銀行交易量2.06億筆。

到了2016年末，其個(gè)人網(wǎng)銀用戶增至2.37億戶，手機(jī)銀行用戶2.23億戶，交易量更是達(dá)日均7億-8億筆。

若銀行的系統(tǒng)不做升級改造，根本不可能支撐其現(xiàn)有的交易量。

侯本旗坦言，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)比較，銀行流程效率明顯偏低。“盡管流程優(yōu)化的工作一直在做，部門銀行的痕跡仍然明顯，問題的核心在于不知道誰對流程的效率和客戶體驗(yàn)負(fù)最終責(zé)任，各個(gè)部門都可能以風(fēng)制的名義增加業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。有時(shí)風(fēng)控異化為控制本部門的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，結(jié)果就是業(yè)務(wù)辦理慢，用戶體驗(yàn)不佳。”因此，系統(tǒng)的改進(jìn)和升級，需要由“部門銀行”向“流程銀行”轉(zhuǎn)變。

據(jù)金磐石介紹，在“新一代”系統(tǒng)之前，建行的客戶、產(chǎn)品和賬戶信息散落在各個(gè)系統(tǒng)中，“新一代”統(tǒng)一了客戶和產(chǎn)品視圖，實(shí)現(xiàn)了全量信息的規(guī)范和整合。并且簡化員工操作，重視員工體驗(yàn)，把員工從繁瑣的業(yè)務(wù)中解放出來，更多的傾向于營銷。

侯本旗認(rèn)為，銀行的數(shù)據(jù)量很大，但此前各種數(shù)據(jù)是割據(jù)的，可能格式也不一致，沒辦法統(tǒng)一調(diào)用。因此，原來海量的數(shù)據(jù)對銀行來說是負(fù)擔(dān)，需要存儲和成本。現(xiàn)在要做的是打通數(shù)據(jù)，并對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和整合，實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。

科技金融打破創(chuàng)新制約

在銀行開啟創(chuàng)新及變革的同時(shí)，傳統(tǒng)的機(jī)制體制在一定程度上也對創(chuàng)新有所制約。

在侯本旗看來，業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司的創(chuàng)新驅(qū)動存在差異。銀行基于B端，是產(chǎn)品驅(qū)動型，目標(biāo)是優(yōu)化提升，更好地服務(wù)客戶;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是基于C端，是客戶驅(qū)動型，目標(biāo)是解決客戶問題，更多地獲取客戶。

此外兩者體制及容錯(cuò)機(jī)制不一樣，“互聯(lián)網(wǎng)公司是鼓勵(lì)探索，做到一半判斷不行就不干了;而銀行是一旦啟動一個(gè)項(xiàng)目，就會想方設(shè)法做成。”

還有一點(diǎn)差異是創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)對象方面，銀行多是面向已有客戶，而互聯(lián)網(wǎng)公司是面向整個(gè)客戶群。以線上的信用貸款創(chuàng)新為例，銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司的線上信用貸款一樣便捷，利率更低，但業(yè)務(wù)邏輯不一樣。銀行更多是基于內(nèi)部數(shù)據(jù)服務(wù)存量客戶，互聯(lián)網(wǎng)公司更多是基于內(nèi)外部數(shù)據(jù)服務(wù)內(nèi)外部客戶。在合作中相互借鑒，銀行可以從互聯(lián)網(wǎng)公司的獲客和業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式中，看到更多的獲客和創(chuàng)新可能性;互聯(lián)網(wǎng)公司可以從銀行的風(fēng)控模式中，看到自身業(yè)務(wù)邊界。

金磐石總結(jié)道：“現(xiàn)在一流的銀行，一定是一個(gè)好的科技公司。衡量一家銀行是不是國內(nèi)最佳、國際一流，科技很關(guān)鍵。好多銀行IT做不好，是因?yàn)橹安⒉皇且钥蛻趔w驗(yàn)為中心開發(fā)系統(tǒng)。”

建行北京開發(fā)中心處長楊朝暉也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“金融科技的發(fā)展，打破了我們的視角。原來做系統(tǒng)，更多注重自身管理和創(chuàng)新，對受眾群體缺乏了解。而新一代系統(tǒng)多從用戶的角度思考，再解構(gòu)自身零件。”

金磐石表示：“我們要以更開放的方式去創(chuàng)新，除了深度挖掘已有的客戶資源，還要利用外部合作資源。”

他舉例，曾在出差時(shí)看到一個(gè)賣西裝的商戶，廣告牌上寫著“持建行信用卡八五折”。他當(dāng)時(shí)注意到，如果沒有建行信用卡，可以當(dāng)場掃描二維碼辦理一張?zhí)摂M卡。“銀行存在的意義，不僅是簡單地提供金融服務(wù)，還能幫客戶做成他想做的事。這樣的場景設(shè)計(jì)和獲客思路，是我比較推崇的。”

記者丨李玉敏 北京報(bào)道