3月26日，工商銀行、交通銀行先后披露2014年年報(bào)。截至目前，除建設(shè)銀行外，五大國(guó)有銀行中另外四家都已經(jīng)交上了各自的業(yè)績(jī)“成績(jī)單”。四家大行凈利潤(rùn)增幅均停留在個(gè)位數(shù)，增幅明顯減速。而從此前各股份制銀行發(fā)布的年報(bào)可以看出，2014年國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行利潤(rùn)增速普遍下滑。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在利率市場(chǎng)化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，利潤(rùn)增速放緩將成為未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

■凈利增幅農(nóng)行中行首次未達(dá)10%

年報(bào)顯示，2014年工商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2763億元，比上年增長(zhǎng)5.1%。實(shí)現(xiàn)基本每股收益為0.78元，比上年增加0.03元。與此同時(shí)，工商銀行也確定了2014年的分紅方案，每10股稅前分紅2.554元。

而交通銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)658.50億元，同比增長(zhǎng)5.71% 。此前，3月24日農(nóng)行在香港發(fā)布2014年年報(bào)，打響了國(guó)有銀行年報(bào)“第一槍”。農(nóng) 行年報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn) 凈利潤(rùn)1795.10億元，同比增長(zhǎng)8.0% 。3月25日，中國(guó)銀行也交上了2014年年報(bào)，中行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1659億元，同比增長(zhǎng)8.08% 。

截至3月26日，五大國(guó)有銀行中，除建行外均發(fā)布了2014年年報(bào)。四家銀行凈利潤(rùn)增幅均未超過(guò)10% ，其中，農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行均是上市后凈利潤(rùn)增速首次跌入個(gè)位數(shù)。

而銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014年商業(yè)銀行凈利潤(rùn)1.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.65% 。在此前的2008～2013年，凈利潤(rùn)增速分別為30.6% 、14.57% 、34.5% 、36.3%、19%和14.5% 。這意味著中國(guó)銀行業(yè)的凈利潤(rùn)增速連年下降，并跌入個(gè)位數(shù)。

實(shí)際上，兩家大行利潤(rùn)增速放緩并沒(méi)有出乎業(yè)內(nèi)人士的預(yù)料。此前，多家券商研報(bào)預(yù)測(cè)，在利率市場(chǎng)化改革和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，2014年A 股上市銀行增速就將降至8%左右。而2015年，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行整體凈利潤(rùn)增速將繼續(xù)放緩。廣發(fā)證券研報(bào)指出，2014年11月的首次降息對(duì)銀行2015年1季度息差影響較大，而今年2月底的再次降息，對(duì)年內(nèi)息差將產(chǎn)生直接下行影響，預(yù)計(jì)2015年行業(yè)利潤(rùn)增速進(jìn)一步放緩至3% 以下。

■利息收入降息降準(zhǔn)沒(méi)產(chǎn)生影響

值得注意的是，雖然經(jīng)歷了降息和降準(zhǔn)等政策調(diào)整，預(yù)計(jì)銀行業(yè)整體息差將有所縮小。但2014年中行和農(nóng)行息差收入仍有不同程度的提高。其中，中行全年實(shí)現(xiàn)凈利息收入3211億元，比上年增長(zhǎng)13.23%，凈息差為2.25%，較上年提高1個(gè)基點(diǎn)。而農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利息收入4298.91億元，較上年增加536.89億元，占營(yíng)業(yè)收入的82%，凈息差為為2.92%，比上年提升13個(gè)基點(diǎn)。

農(nóng)業(yè)銀行方面表示，這主要是由于一方面有效把握市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，在市場(chǎng)收益率較好時(shí)段重點(diǎn)加大投資力度，投資業(yè)務(wù)收益率水平顯著提升;另一方面持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化貸款定價(jià)管理，貸款平均收益率有所上升;再者發(fā)揮負(fù)債業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，有效控制資金成本。

■存貸款小微貸款顯著提高

雖然受到余額寶、貨幣基金等互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)方式的沖擊，但各大銀行存款余額仍有不同程度的上升。其中，截至2014年年末，中行新增存款7874.37億元，增長(zhǎng)7.80% 。農(nóng)業(yè)銀行新增存款7220億元，增長(zhǎng)6.1%。

而在貸款方面，工商銀行2014年境內(nèi)分行本外幣貸款比年初增加9273億元，增幅為10.1% 。農(nóng)業(yè)銀行新增貸款8734億元，增長(zhǎng)12.1% 。值得注意的是，在相關(guān)的扶持下，各行小微貸款增幅明顯。截至2014年年末，工商銀行小微企業(yè)貸款和個(gè)人類(lèi)貸款余額已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)億元，占境內(nèi)人民幣貸款的比重已接近50%。農(nóng)業(yè)銀行2014年新增小微企業(yè)貸款1616.19億元，個(gè)人貸款增加3033.34億元，其中個(gè)人住房貸款占比為85.3% 。

■創(chuàng)新業(yè)務(wù)海外業(yè)務(wù)成新突破口

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，各大銀行都把手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。從年報(bào)中，各大銀行電子銀行已全面覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)。比如，農(nóng)業(yè)銀行電子銀行金融性交易占比達(dá)89.6%。交通銀行電子銀行業(yè)務(wù)分流率也達(dá)到83.13%。工商銀行“融e購(gòu)”電商平臺(tái)，對(duì)外營(yíng)業(yè)14個(gè)月時(shí)間，注冊(cè)用戶已達(dá)1600萬(wàn)人，累計(jì)交易金額突破1000億元，交易量進(jìn)入國(guó)內(nèi)十大電商之列。

此外，海外市場(chǎng)已成為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的又一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)。年報(bào)顯示，2014年末，中行海外資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)了18.11%，海外資產(chǎn)占比達(dá)到27.41%，海外機(jī)構(gòu)稅前利潤(rùn)貢獻(xiàn)度達(dá)到22.98% 。交通銀行2014年，境外銀行機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)首次突破千億美元，多倫多代表處、盧森堡子行、布里斯班二級(jí)分行三家境外機(jī)構(gòu)獲批。。而工商銀行的境外網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全球41個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2014年境外人民幣清算業(yè)務(wù)量累計(jì)超過(guò)37萬(wàn)億元，是2013年的13倍。